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LA PRISE EN COMPTE DE VOS BESOINS

Vous êtes un particulier salarié, indépendant, chef d'entreprise, retraité ?

Votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle, ainsi que vos attentes et vos objectifs, sont spécifiques. Il n'existe pas de placement universel qui convienne à tous.

Certaines solutions d'investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d'investisseur. C'est pourquoi notre démarche préalable consiste à bien définir avec vous et le plus en amont possible vos besoins réels.

Vous pouvez nous soumettre vos attentes en matière d'investissement (sans aucun engagement de votre part) dans les domaines suivants :

  • épargner à court terme
  • me constituer un capital à moyen ou long terme
  • générer des revenus différés (préparer ma retraite par exemple) 
  • percevoir des revenus immédiats
  • défiscaliser : réduire mon Impôt sur le Revenu (IR)
  • défiscaliser : réduire l'assiette imposable à l'ISF et réduire le montant de l'impôt

Cette liste n'est pas exhaustive. Nous vous invitons nous contacer pour nous parler de VOS attentes.


 

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